A witch makes a cute devil her familiar

“It’s a kind of boujutsu…I’ll make you my familiar.”

The story is about a witch who comes to get rid of a mischievous demon, falls in love with him at first sight, and uses him as her familiar for sex.
Kissing Namahame Creampie

The first sex battle between the devil and the older witch

28 pages full color

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Schleich Eldrador, Dragon Toys for Boys and Girls, Shadow Dragon Action Figure with Movable Wings, Ages 7+

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